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当前位置：  首页行业新闻> 国防信息化大浪起 |
在安全局势日益复杂和国防战略更趋积极主动的背景下，加强国防与军队建设已经成为和平发展的必要前提。“真理就在大炮射程之内”，国土安全与海外资产需要军队的守护。
2014年，国防预算达到8082亿元，同比增长12.2%；预计2015年国防预算仍将增长11%，规模达到约8950亿元。国防开支的不断增长为海、路、空三军的装备升级提供了必要的支撑，装备建设占国防费用的比重上升。
以军用飞机为例，中国不仅在数量上落后于美国，在质量上相差也很大。中国的二代战机将逐步淘汰，更新成三代或四代战机；而更为先进的J-20等四代战机和战略轰炸机未来有望补充约300多架，合计更新二代战机和增加更先进的四代战机数量接近1000架。
信息设备在军事装备成本占比提高，以航电系统为例，未来战斗机功能越来越复杂，软件的规模也在成倍增加，例如F-22的软件大约有190万行代码；航电系统价值在作战飞机中占总成本的比重还将不断提高。
中国军队系统性的武器装备更新换代进程仍然对进口先进装备具有一定的依赖性，但是中国国防工业自主新型武器装备研发加速，已逐步减少对外国供应的依赖。2003-2007年，中国还是世界最大的武器进口国，2008-2012年中国的进口额仅75亿美元，下降47%。
此外，随着国企混合所有制改革大幕拉开，军工领域的全面改革也在如火如荼地进行中。目前兵工集团、兵装集团、航天科技(30.82, -1.73, -5.31%)集团均释放了推进全面深化改革的信号。科研院所改制是新一轮军工体制改革的关键，除了涉及国家安全核心机密的领域，军工企业其他的民品领域纳入混合所有制改革完全可以放开。
国外军工企业资产证券化率约为 70%-80%，而中国十大军工集团目前的证券化率仅30%左右，潜在资产证券化的空间巨大。军工研究所改制的成功将开启中国军工资产整体上市大门，加速国防工业的发展。借助于资本市场的力量，中国将涌现出一批巨型军工企业，在世界范围的竞争中占有一席之地。
国防信息化大发展具备天时、地利、人和的良好条件，北斗产业应用将率先在专业应用领域展开，上市公司北斗相关业绩也最先体现。中国军事卫星通信处于起步阶段的高速发展期，市场需求量大。卫星通信军用终端设备市场规模将达100亿-200亿元，中国卫星(26.54, -1.50, -5.35%)通信产业年产值至少应达到700亿元。2014年国内军用雷达市场空间在100亿元左右，未来10年有望增长至500亿元，年复合增长率约为17%。
国企改革终将落地，带来中长期投资机会。从通信行业目前板块来看，上市公司82家中包括国有企业20家，数量占比为24.4%，国资持股比例仍然较高，未来改革空间仍然较大。混合所有制改革将是2015年国企改革重中之重，兼并重组类国企改革也是重点之一，重点关注资产注入、并购重组与业务转型、短期可能引入战投的国资上市公司，以及关注科研院所整合。
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